Młody zwiadowca Breck Coleman prowadzi pociąg z wagonami po niebezpiecznym szlaku do Oregonu, próbując zdobyć uczucie pięknej pionierki Ruth Cameron i planując zemstę na surowych łotrach, którzy w przeszłości zamordowali jego przyjaciela.
Pensylwania, połowa XVIII wieku. Mieszkańcy kolonii próbują wymusić na Brytyjczykach zakaz handlu bronią i alkoholem z Indianami.Kapitan Swanson wraz ze swoim wspólnikiem kupcem Callendarem pod przykrywką pozwoleń rządowych handlują z Indianami. Tymczasem Jim Smith widząc to łamanie prawa postanawia się im przeciwstawić. Organizuje bandę przebraną za Indian i napada na kupca, jednakże wkrótce to Jim Smith trafia do więzienia