Април 1910 г. В пустинния пейзаж на бразилския сертон Тоньо е тласкан от баща си да отмъсти за смъртта на своя по-голям брат, жертва на родова вражда между две фамилии, не можещи да си поделят земя. Ако изпълни заръката Тоньо знае, че ще бъде преследван от фамилията, както повелява кодът на отмъщението и няма да оживее. Ужасен от перспектива да умре и подстрекаван от по-малкия си брат, Тоньо започва да си задава въпроси за логиката на насилието и традицията. И когато двама артисти от малък пътуващ цирк пресичат неговия път, той преживява голямо приключение...

Злобната и порочна Марта, богата и всемогъща жена, практически притежава и контролира градчето Айвърстаун в Пенсилвания. Тя е наследила огромно фамилно състояние от своята леля. Живее със слабохарактерния си мъж Уолтър, който е прокурор. В града никой не знае, че двамата са свързани с една тайна. Като девойка Марта е убила леля си, и е обичала Сам Мастърсън. За да се спаси от наказанието, тя и Уолтър излъгват и приписват вината на невинен човек, който бива обесен. След дълго отсъствие в града Сам Мастърсън се връща. Съпрузите се боят, че всъщност той е дошъл, за да ги шантажира…

Едно момче е отвлечено от двама убийци и започва да си играе със тях.

Екранизации по 5 от най-известните разкази на О'Хенри от нюйоркския му период - "Даровете на влъхвите", "Последният лист", "Вождът на червенокожите", "Фантето и хоралът" и "Тръбният зов". Петте новели са обединени от кратки интродукции на друг американски класик - Джон Стайнбек.