Pealtnäha tuttavlikus väikeses Ameerika linnas leiab koolipoiss Jeffrey Beaumont inimkõrva. Asja uurima hakates avastab noormees linna põrandaaluse pahupoole, kus lokkab prostitutsioon, vägivald ja perverssus. Suutmata oma uudishimu taltsutada, mässib Jeff end kauni lauljanna Dorothy Vallensi ja psühhopaat Frank Boothi vahelisse konflikti.
Põnevusdraama naisteadlasest (Jodie Foster), kes püüab avastada elu teistel planeetidel. Ühel päeval õnnestub tal maailmaruumist kinni püüda signaal, millesse on kodeeritud salapärased tehnilised joonised. Kas nende abil saaks ehitada masina, mis võimaldaks tulnukatega ühendust saada?