تتولى العميلة الفيدرالية لي هاركر مسؤولية كشف هوية قاتل متسلسل يرتكب جرائم صادمة، وتسعى هاركر لفعل المستحيل قبل ارتكاب القاتل جريمته الجديدة.
يصبح صبي صغير يُدعى أليكس أسيرًا لساحرة، ويقنعها بالسماح له بإخبارها قصة مخيفة كل ليلة، وعند مقابلة خادمة الساحرة ، يازمين، يجب أن يستخدم الاثنان ذكائهما للهروب من لمتاهة السحرية المليئة بالمخاطر المختلفة.
يبتعد والد أنهكه الحزن عن زوج شقيقته عقب حادث مروِّع، لكنّه يتسلّم أدلة غامضة من شأنها تفسير السبب الحقيقي وراء نزاعهما وفرقتهما.