Dva agenta FBI-a koji istražuju ubojstvo aktivista za građanska prava tijekom 60-ih nastoje prekršiti zavjeru šutnje u malom južnjačkom gradu gdje segregacija dijeli crne i bijele. Mlađi agent obučen u FBI-evoj školi nailazi na običaje malog grada svog partnera, bivšeg šerifa.
Doznavši da je njihova bistra i pomalo nesigurna sedmogodišnja kći Olive (A. Breslin) primljena na natjecanje za dječju miss Kalifornije, frustrirana majka Sheryl (T. Collette) i otac Richard Hoover (G. Kinnear) odluče djevojčicu odvesti u grad Redondo Beach u kojem se održava izbor. Na više od tisuću kilometara dugo i iscrpljujuće putovanje starim kombijem s njima kreću i Olivein stariji brat Dwayne (P. Dano), neprilagođeni mladić koji već devet mjeseci nije rekao ni riječ, ekscentrični djed Edwin (A. Arkin), čovjek slaba zdravlja koji otvoreno šmrče kokain, te povučeni ujak Frank Ginsberg (S. Carell), homoseksualac i nerealizirani samoubojica. Nakon što im se tijekom puta ubrzo pokvari vozilo, te ga svi budu prisiljeni pokretati guranjem, postupno će se otkriti mnogi detalji iz života svakog od njih.