Tibbe jobber i avis, men klarer aldri å få tak i de gode historiene. Redaktøren ber han om å skrive en artikkel til neste dag, eller slutte. Mens Tibbe går og bekymrer seg møter han den merkelige frøken Minoes, en kvinne som kan kattespråk, elsker rå fisk og klatrer på hustak og i trær. Hun er egentlig en liten katt, forvandlet til menneske ved et uhell.
På en varm sommerdag får sheriffen (Bud Spencer) en melding: en liten gutt savnes. Sheriffen starter ettersøking og mot kvelden får han øye på et par gutter som leker i parken. Den ene passer til signalementet. Sheriffen tar gutten med i bilen, men underveis til stasjonen blir han klar over at det ikke er tale om en helt vanlig gutt. Han påstår nemlig at han bor i nærheten av Melkeveien... Sheriffen beslutter å ta ham med seg hjem. Fra det øyeblikk de kommer inn døren, skjer de merkeligste ting. Sheriffen, som er en stor barnevenn og med stor tålmodighet, får allikevel snart nok. Han kan ikke vente med å få gutten ut av huset. Men andre er meget interessert i den gutten. Det hele utvikler seg til en kidnappingssak, hvor gutten skal forsvares mot "slemme menn". Sheriffen må benytte alle tenkelige og utenkelige midler. Og det gjør han...
En politisk strateg gjør ordførervalget i en liten by til et mediesirkus når den folkelige kandidaten hans får nasjonal oppmerksomhet.
Politikvinnen Megan kommer ut av et opphold på en avrusningsklinikk, og tar et skift på et likhus. Liket av en ung tenåringsjente kommer inn ille tilredt, og det skjuler en ondskap som begynner å bre om seg utover natten.