Lincoln Rhyme on politseinik, kes on olnud ratastoolis alates sellest, kui uurimise ajal talle langes tala ja jättis ta neljapeale. Sarimõrvar jätab vihjeid, mida ainult Lincoln oskab dešifreerida, ja tapja loodud mõistatuse lahendamiseks on tal Amelia Donaghy abi.

Sugar Ray (Richard Pryor) on illegaalse ööklubi omanik. Koos oma partner Quickiga (Eddie Murphy) peab ta hakkama saama konkureerivate gangsteritega ja korrumpeerunud politsenikega.