Самотен и психически нестабилен ветеран от Виетнам става шофьор на нощно такси в Ню Йорк и позволява на насилието и покварата да се вселят и у него. Междувременно, той се опитва да спаси малолетна проститутка.

Били Браун е освободен след пет години прекарани зад решетките. Сега той е твърдо решен да си отмъсти на човека, поради чиято вина е лежал. Но първо трябва да посети родителите си, които го презират. Били отвлича Лайла, младо момиче, което да се представи пред семейството му за любяща съпруга и да потвърди факта, че той работи в ЦРУ. Лайла харесва Били още от началото и не е доволна, че той възнамерява да извърши убийство, използвайки я като алиби и казва на родителите му, че е бременна. Филмът блести с брилянтната режисура на Гало, който е зад камерата за първи път.

Тони, умерено заможен мениджър от средната класа, започва да се съмнява в начина си на живот след погребението на баща си.