Двоје обичних људи случајно су се сусрели и доживели несвакидашњу романсу. Усамљена фармерова супруга и лутајући фотограф ући ће у романтичну везу која ће их, иако кратка, обоје дубоко променити.

Да би зауставили Немачку офанзиву, партизани шаљу елитни тим стручњака за експлозиве да разнесу стратешки важан мост. Осим што је брижљиво чуван, мост је такорећи неуништив и једини човек који зна његове слабе конструкционе тачке је архитекта који га је и саградио. Он , међутим, оклева да сарађује јер му је жао да види своје ремек дело уништено... Главне улоге играју проверене звезде партизанских филмова Велимир Бата Живојиновић, Борис Дворник, Реља Башић... а режију потписује легендарни Хајрудин Kрвавац.

Џон Клејн, новинар престижног Вашингтонског листа, напушта посао након што му жена умире након чудних околности... Наиме, када су коначно пронашли кућу о којој су одувек сањали да имају и када су склопили уговор да је купе, његова жена доживљава несрећу, готово ју је прегазило чудно лептиролико биће у огртачу. У болници, Џон је нашао скице које је она цртала пре него што је умрла. Почиње да истражује необичне извештаје из тог малог града у Западној Вирџинији који укључују и бројна пророчанства и појављивање бизарних бића с крилима. Две године касније на волшебан начин се обрео једне ноћи у том малом градићу... и што дубље истражује и копа да открије мистерију привиђења многих из тога места – баш све указује на лептир-човека – и сам његов живот доводи се у велику опасност...