Joe, bivši kaznjenec iz majhnega mesta na ameriškem jugu, se skuša izogniti težavam in živeti preprosto življenje. Podnevi dela kot vodja ekipe ‘zastrupljevalcev dreves’ za veliko gozdarsko podjetje, noči pa preživlja v gostilni ali lokalnem bordelu. Nekega dne mu pot prekriža petnajstletni Gary, ki je s svojim nasilnim, alkoholu vdanim očetom maloprej prispel v mesto in obupano išče delo. Joe fantu ponudi priložnost, ki je sam nikoli ni imel, in med njima se splete neobičajno zavezništvo. S to avtentično zgodbo o iskanju odrešitve, umeščeno v mračno in brutalno ozračje ameriškega juga, se Nicolas Cage uspešno vrača k svojim neodvisnim koreninam.