A történet 1986-ban játszódik, amikor a Halley üstökös és az AIDS vírus tartotta rettegésben a világot. Két rivális gengszterbanda küzd egymással Párizs valamelyik kísérteties falanszter negyedében. Alex, az egyik bandavezér Marc feleségének, Annának segítségével megpróbálja megkaparintani a világot fenyegető vírus ellenszerét egy titkos laboratóriumból. Alex és Anna között tiszta, romantikus, égi szerelem szövődik, melynek különös fénye bevilágítja a történetet.
A mesternek tanítvány kell. Nicky szélhámosok között nőtt fel, és a szélhámosok királya lett: de ő is utódra, vagy legalább egy tanítványra vágyik. A szárnyai alá vett ifjú csaló igazi tehetség, mégis bajt okoz: a mester beleszeret. Márpedig ebben a szakmában az ilyesmi tilos - lebukás lehet a vége. Amikor néhány év múlva találkoznak, már egyforma esélyekkel indulnak életük nagy fogásáért: egy spanyol aranyifjút próbálnak kiforgatni a vagyonából. Ám a szakma és az érzelmeik végleg összekeverednek, amikor kiderül, hogy más jelentkező is van a pénzre és a csinos szélhámosnő kegyeire is.
A négy lovas, valamint a titokzatos és karizmatikus Dylan ismét feladja a közönségnek a leckét, miközben tovább feszegetik az illúziókeltés határait, és bejárják az egész földtekét. Egy évvel azután, hogy lóvá tették az FBI-t, és elnyerték a tömegek csodálatát nagyszabású mutatványaikkal, az illuzionisták új előadással rukkolnak elő, azt remélve, hogy felfedhetik egy számítógépes guru piszkos üzelmeit.
A hidegháborúnak is meg voltak a maga előnyei. Előfordulhatott például, hogy egy ifjú és ártatlan amerikai egyetemista, akit szülei európai vakációra küldtek, már a repülőgépen egy érzéki és veszélyes kémnő karmaiba kerüljön. Ez történik főhősünkkel: a gépen egy csodaszép nő ül mellette és a gyors hódítás már éppen elhitetné vele, hogy micsoda ellenállhatatlan srác is ő, amikor színre lép a rendőrség és néhány ellen-banda. A törekvő fiatalember tehát kénytelen bebizonyítani életrevalóságát. A harcias kémnő oldalán megküzd a vasfüggöny mögötti spionokkal és közben nem hagyja nyugodni a kétség: lehet, hogy szépséges társa nem is szerelmes bele, csak kihasználja őt?
Mac McBeth a feleségével, Pattel egy hambuergerezőben robotol. Egyikőjük sem az a kifejezett észkombájn, ám Pat meg van róla győződve, hogyha eltakarítanák az útból maradi főnöküket, akkor egész szépen ki tudnák csinosítani a helyet. Meg is győzi Macet, hogy rámolják ki az étterem széfjét és közben tegyék el láb alól a főnököt, ezzel rablógyilkosnak álcázva a dolgot. Pat számítása be is jön: a főnök kikerül a képből, a McBethék pedig megvásárolhatják a placcot (abból a pénzből, amit a széfből kirámoltak), és az üzlet rendesen fel is pörög, ám ekkor bejön a képbe egy vegetáriánus seriff, akinek szent meggyőződése, hogy valami nem stimmel gyorséttermek legújabb fellegvárával.
Olly (Stuart Townsend) világéletében író szeretett volna lenni. Az egyetem elvégzése után hatalmas tervekkel, a világhírre áhítozva villámgyorsan megír két fejezetet tervezett regényéből, amire egy jó nevű kiadó hatalmas előleget fizet. Ekkor pechére valahogy elszáll az ihlete, végül kénytelen női önsegítő könyvek kiadójánál elhelyezkedni. Aztán felbukkan régi barátja, Murray (Seth Green), és csakhamar James is az egyetemről, aki szeretné, ha ő lenne az esküvői tanúja. Csak az a gond, hogy közben Olly beleszeret a menyasszonyba, és még bonyolultabbá válik amúgy is kusza élete.