Ένας αστυνόμος μιας μικρής πόλης πρέπει να διερευνήσει ένα ύποπτο κυνηγετικό ατύχημα. Η υπόθεση μαζί με άλλα γεγονότα τον οδηγούν σε αργή ψυχική διάβρωση.
Μια πανέμορφη νεαρή γυναίκα που βρίσκεται ανάμεσα σε δύο άνδρες. Είναι ερωτευμένη με τον Πίτερ αλλά οι γονείς της έχουν ήδη κανονίσει να παντρευτεί τον πλούσιο Χένρι. Μη θέλοντας να χωρίσουν, η Βάλερι και ο Πίτερ έχουν πάρει την απόφαση να το σκάσουν, όταν μαθαίνουν ότι η μεγαλύτερη αδερφή της Βάλερι, δολοφονήθηκε από τον λυκάνθρωπο που καραδοκεί στο δάσος που περιβάλλει το χωριό τους. Επί σειρά ετών, οι άνθρωποι είχαν διατηρήσει μια εύθραυστη ανακωχή με το κτήνος, θυσιάζοντας για χάρη του κάθε μήνα ένα ζώο. Κάτω όμως από το κόκκινο φεγγάρι, ο λυκάνθρωπος «αφυπνίστηκε», κόβοντας βίαια το νήμα της ζωής ενός ανθρώπου. Η άφιξη όμως, του Σόλομον θα σηματοδοτήσει απρόσμενες εξελίξεις, καθώς τους πληροφορεί ότι ο λυκάνθρωπος την ημέρα παίρνει ανθρώπινη μορφή και συνεπώς θα μπορούσε να είναι ανάμεσά τους. Κι ενώ ο πανικός καταλαμβάνει την πόλη, η Βάλερι ανακαλύπτει ότι αυτό που τη συνδέει με το κτήνος είναι ένας δεσμός τόσο στενός που την καθιστά τόσο ύποπτη, όσο και δόλωμα.