Mlada Belgijka Carol radi u Londonu i dijeli stan sa sestrom Helen. Kada Helen s ljubavnikom ode na odmor, Carol ostane sama u stanu i počne se psihički raspadati. Njezine halucinacije postaju sve češće, a ona sve dublje ponire u ludilo.
Čarli i Iči su psi osuđeni na smrt zbog lopovluka. Kako bi izvukli živu glavu, beže iz šinteraja i vraćaju se prijatelju Karfejsu. Ali Karfejse odlučuje raspustiti bandu. Ubija Čarlija koji odlazi u Raj. Zahvaljujući snalažljivosti, Čarli se vraća nazad u život, na Zemlju, ali svojim daljnjim ponašanjem; krađom i ostalim prevarantskim prekšajima pokazuje kako nije naučio lekciju.