W starożytnych Chinach smoki żyły w przyjaźni z ludźmi. Niestety, ludzka chciwość zakończyła ten sojusz. Wiele lat później mała sierota Ping dba o ostatnią parę uwięzionych smoków. Dziewczynka pomaga swej opiekunce w pałacowym gospodarstwie. Próbuje też trzymać z dala od kłopotów niesforną przyjaciółkę, myszkę Hua Hua, która ciągle przeszkadza w obowiązkach. Pewnego dnia Ping dowiaduje się o swoim prawdziwym przeznaczeniu – musi uratować niezwykle cenne, smocze jajo. Dziewczynka, w towarzystwie starego smoka, wyrusza w pełną wyzwań podróż, by odnaleźć magiczną wodę. Tylko tam przychodzą bowiem na świat nowe smoki. Podczas tej niebezpiecznej przygody Ping znajdzie sposób na uwolnienie swej mocy i odkryje, że jest prawdziwą Strażniczką Smoków

Na Bzikowersytecie rok szkolny dobiega końca i zaczynają się wakacje - dwumiesięczny czas odpoczynku. Jego uczniowie spędzają je w różny sposób: Pucuś jedzie wraz z rodziną i Tasiorem do lunaparku, Kinio i Kinia lądują na południu USA, pozostali zaś na Florydzie.

Kiedy Eraser widzi, że reszta jego przyjaciół dobrze się bawi, decyduje, że też chce być tego częścią, i chociaż jego intencje są najlepsze, jego podejście do sztuki wywoła zamieszanie. Pencil jest przyzwyczajony do bycia najpopularniejszym dzieciakiem w grupie, więc gdy ktoś inny miesza się w sztukę, nie jest zbyt mile widziany. Konsekwencje działań wszystkich zabiorą ich w nieoczekiwane miejsca, gdzie zmierzą się z nieznanym.