يقوم جالك سكلينغتون وهو ملك هالويين تاون باختطاف بابا نويل ويخطط لتسليم رؤوس منكمشة وغيرها من الهدايا البشعة للأطفال في صباح عيد الميلاد ولكن مع اقتراب العيد تحاول الدمية سالي صديقة جاك بإحباط مخططاته.
خريطة لكوكب الكنز تدفع جيم هوكينغز وطاقمه للإبحار الى عوالم خيالية غريبة في الفضاء ومواجهة المخاطر بحثا عن الكنز مع صديقه جون سيلفر
في وادي السلام، يجد (بو) الباندا نفسه قد اختير كمحارب التنين على الرغم من حقيقة أنه يعاني من السمنة والخمول، وكونه مبتدئ في فنون الدفاع عن النفس، ويحاول أن يثبت جدارته بهذا الاختيار أمام المعلم (شيفو) والغاضبين الخمسة.
يحكي الفيلم عن إحدى مستعمرات النمل التي يسيطر عليها عصابة من الجراد الشرير والتي تفرض على المستعمرة جمع الحبوب لصالحها مما يفرض على النمل عبئا إضافيا لجمع الحبوب للجراد ثم لنفسه قبل حلول موسم المطر الذي يلزمون فيه المستعمرة. إلا أن "فليك" النملة الذكية وبطل الفيلم يقرر الرحيل عن المستعمرة والذهاب إلى مدينة مجاورة من أجل الاستعانة بحشرات مقاتلين لمعاونة قومه على نبذ سيطرة الجراد عليهم. ويوافق حكماء النمل على رحيل "فليك" من أجل التخلص من متاعبه التي يسببها دائما بواسطة أختراعاته
خارجين عن السيطرة وبلسان بذيئ، الاصدقاء الشرطيان ماركس و مايك من فرقة مكافحة المخدرات في ميامي يجتمعون مرة اخرى. طلقات متطايرة وسيارات تتفجر وهم يطاردون تاجر مخدرات من ميامي إلى باريوس في كوبا. لكن المصيبة الحقيقية تخرج عندما يكتشف ماركس أن مايك في علاقة حميمية مع اخت ماركس.
بعد التراجع في الثقافة الأطلانتية الذي جاء بعد الغرق، كيدا (كيدارداش) هي الملكة الآن، ومتزوجة من (ميلو تاتش )، وتستخدم قلب أطلانتس لإستعادة المجد السابق لمدينتها.