Emi ir Džekas Teilorai keliauja į San Diegą. Netikėtai viduryje dykumos jų automobilis paslaptingai sugenda. Porelės padėtis beviltiška, nežinia, kaip prisišaukti pagalbą. Netrukus pro šalį važiuojantis sunkvežinio vairuotojas pasisiūlo nuvežti Emi iki artimiausio telefono. Emi sutinka, o sunkvežimio vairuotojas ją pagrobia ir dabar Džekas turi stoti į mūšį...
Šeimos pabėgimas į prabangų nuomojamą namą įgauna grėsmingą posūkį, kai kibernetinė ataka sugadina jų įrenginius, o prie jų durų pasirodo du nepažįstamieji.
Iš pažiūros Timas – eilinis jaunuolis. Jis sėkmingai kopia karjeros laiptais, jo santykiai su drauge Džesika tiesiog nuostabūs. Gyvenimas puikus...Tačiau apgaulinga idilė slepia vaikystės traumas. Timą persekioja paralyžuojantis siaubas, atsėlinantis iš tamsiausių pakampių vos tik ateina naktis. Klaidžiojimas po šiurpą keliančius vaikystės namus ir senos šeimos fotografijos sukelia Timui nepaaiškinamą isteriją. Jo nuojauta kužda, jog praeities košmarai nėra tiesiog vaikiškos fantazijos: Timas nuolatos jaučia piktą persekiojantį žvilgnį, o žmonės, kuriuos jis myli, ima paslaptingai dingti. Riba tarp fantazijos ir realybės ištirpsta. Haliucinacijos užvaldo Timo protą. Vienintelis žmogus, galintis padėti jam, maža mergaitė Frani. Ji vienintelė supranta Timo košmarus... nes pati su jais susiduria. Tik ar užteks mažai mergaitei jėgų ir drąsos atskleisti Timui, kas yra tikra, o kas įsivaizduota?