法国奥弗涅地区的中心平原，山村的生活恬淡宁静，时间在这里仿佛变得缓慢而悠长。在这个小村庄里，有一座似乎穿越了时空、如古时私塾般的学校。一个老师，一个班级，几名不同年龄的孩子。乔治（Georges Lopez），村中唯一的老师，20年中送走一批批学生。这所学校如同与世隔绝一般，静静走过春夏秋冬，乔治和孩子们读书、学习、玩耍，用平淡的言语带他们认知眼前的繁华世界……
影片讲述了Firedman一家是如何因为一桩突如其来的案件而被毁掉的真实故事。在那个表面平静、实际上充满了虚伪、戒备和歇斯底里的典型美国小镇里，一个有恋童癖但似乎并没有胆量为非作歹的中年人、木讷的计算机教师Arnold Friedman被人视为奸淫无数男孩的恶魔投入监狱，最后服药自杀；小儿子也因为同样罪名被判14年。这桩案件的内情至今是个迷。
外蒙古，一望无际的戈壁滩，辽阔深远。牧民们保持着最原始的生活习惯，逐水草而居，对上天充满着敬畏。生活虽然清贫，他们却自足、快乐，尽情享受着大自然的恩惠，与宇宙洪荒融为一体。 春天来到蒙古南部这片寂寞的沙漠，一个游牧家庭迎来了一年中骆驼产崽的最繁忙的时期。一只母骆驼遭遇了难产，在牧羊人的帮助下，它艰难地产下了一头非常罕见的白骆驼。这只母骆驼拒绝接受这个可怜的新生儿，拒绝让它分享自己的奶水和母爱。如果这种情况继续持续下去，这只幼驼将会死去。为了让母骆驼接受孩子，这户人家决定采用蒙古古老的方法——音乐仪式来感化母骆驼，牧羊人派出了自己两个年轻的孩子去穿越危险的沙漠去寻找一名乐师，他是拯救这只小骆驼的唯一的希望。 终于有一个蒙古马头琴的演奏家愿意迢迢千里来到这个蒙古包，而且带来了一段既神奇又令人震撼的表演。在最后的时刻，这名民族乐器演奏者被带来这里，有了他的演奏，一个原始的拯救幼驼的仪式开始了，随着悠扬的马头琴声和一名妇女充满爱意的歌声，这只母骆驼开始逐渐被感化，当幼驼被再次带到她的身边的时候，它也流出了泪水，并且开始用自己的乳汁拯救这只濒临死亡的幼儿。 骆驼的眼角像永远带泪。蒙古的传说流传，骆驼原本都有来自天神的嘉许：一双美丽的角。但有一趟鹿儿把角一借没回头，从此骆驼便天天定眼守望着地平线，静候鹿儿的归来。这部冷静优雅，纪录片中带丰富剧情的作品，由蒙古女导演参与摄制，自然景致美不胜收，有戈壁大漠、荒原大地、游牧人家、骆驼家族，像一部动物片？绝非如此，此片以蒙古人的角度，深入蒙古大漠贴近族人生活，把骆驼与人的生育起居拍得细致感人。