טסה היא נערה אשר אימה החורגת ואחיותיה מעבידות אותה. כשהן באות לתחרות להצגה סינדרלה, טסה מבינה שיש לה מה שדרוש כדי להיות "סינדרלה הבאה". ג'ורג'י אחת מהמאפרות מציעה לטסה לעשות אודישן בתחפושת כדי שלא יזהו אותה. טסה זוכה בתפקיד, ובכך מגשימה את חלומה.
בין ייאוש טוטאלי לתקווה מרירה-מתוקה, מהלכות הדמויות האנושיות של הסוריאליסט השבדי המופלא רוי אנדרסון, על פני המסך הסטטי. כמו סרטו הקודם הגאוני, Songs From the Second Floor, גם כאן מביא אנדרסון את המצב הקיומי, בסדרה של סצנות תמהוניות, כולן מעוצבות לעילא ומצולמות בתוך אולפן. פסיכיאטר מתלונן על מצבו הכלכלי בעוד אשתו עוגבת עליו עם קסדת לוחמים, זקן גורר כלב במורד המדרכה, אישה צורחת שאף אחד לא מבין אותה. וצורחת. וצורחת. אלו הם רק קמצוץ ממכלול ההזיות הספק הומוריסטיות ספק עצובות עד מאוד.
פינל פנטסי - הפנטסיה האחרונה של הוליווד, מציגה לפנינו את המילה האחרונה, בכל מה שקשור לאנימציה וגרפיקה הממוחשבת - בזכותם נבראה לנו כוכבת הקולנוע העתידנית. קוראים לה אקי רוס. יפה, מחוננת, עשויה ללא חת ונוגעת ללב. היא לא נופלת בכלום מכל כוכבת מוכרת אחרת. אבל הפרסום והתהילה לא יעלו את משכורתה בסנט אחד, והרבה כוכבות בהוליווד כבר פוחדות ממנה פחד מוות. אבל יש גם רבים המאושרים בהצלחתה. היא נראית ומתנהגת ממש כמו כוכבת בשר ודם, אבל היא עוצבה, ע"י אנימציה ממוחשבת סופר-מתוחכמת.
ג'ו, בחור צעיר, ואחותו, הם חברים בלהקה. בו בזמן, יש להם בעיות לא קלות עם המשפחה. לאחות של ג'ו יש ילד קטן, אחת הסיבות לבעיות עם אימה.