Η ταινία εξελίσσεται σε μια αμερικάνικη επαρχία του νότου, μεταξύ των μελών μιας νεγρικής κοινότητας. Η Nete και η Cellie ειναι δυο αδερφές, που όμως η τύχη τους επιφυλάσσει τελειως διαφορετικούς δρόμους. Η Cellie κακοποιείται άγρια απο τον πατέρα της και αποκτά δυο παιδιά,ενώ ο ίδιος την πουλάει ουσιαστικά σε έναν εξίσου βάναυσο άντρα, ο οποιος την παντρεύεται. Η ζωή της Cellie είναι ένα διαρκές βασανιστήριο υποτίμησης και ταπείνωσης απο τον άντρα της, ενώ το πιο ενοχλητικό απο ολα είναι οτι καθώς τα χρόνια περνούν δεν έχει καμια επαφή με την αγαπημένη της αδερφή. Παράλληλα με την ιστορία της Cellie εμπλέκονται και άλλες τραγικές ιστορίες νέγρων γυναικών, που ειτε βασανίζονται απο το σατράπη άντρα τους, ειτε ταπεινώνονται απο τις φυλετικές διακρίσεις που ειναι ακόμα εμφανείς στην Αμερική εκεινη την περιοδο.
Ο Χάνσεκερ, ένας ισχυρός και διεφθαρμένος αρθρογράφος εφημερίδων της Νέας Υόρκης, ασκεί σημαντική επιρροή στην κοινή γνώμη με τη στήλη του για το Μπρόντγουεϊ. Εκμεταλλεύεται τη θέση του για να διαλύσει τη σχέση της αδελφής του με έναν επίδοξο κιθαρίστα της τζαζ, και χειραγωγεί τον φιλόδοξο και εξίσου ανήθικο με τον ίδιο δημοσιογράφο Σίντνεϊ Φάλκο, ώστε να βρει έναν τρόπο να χωρίσει το ζευγάρι, όσο αδίστακτη κι αν είναι η μέθοδος...
Μετά από μια παράξενη συνάντηση σε ένα πάρτι, ένας σαξοφωνίστας κατηγορείται για το φόνο της γυναίκας του και μπαίνει στην φυλακή. Εκεί μεταμορφώνεται ανεξήγητα σε ένα νεαρό μηχανικό αυτοκινήτων και όταν ελευθερώνεται προσπαθεί να ζήσει μια καινούρια ζωή.
Ο Μορίς αποφυλακίζεται και προετοιμάζει ένα νέο χτύπημα, μία ληστεία τράπεζας μαζί με τον συνεργό του Ρεμί. Παράλληλα, ζητά τη βοήθεια του Σιλιέν. Ο Σιλιέν έχει το παρατσούκλι «ο χαφιές» καθώς όλοι τον φοβούνται διότι πιστεύουν ότι είναι καταδότης της αστυνομίας. Ποιος θα προδώσει ποιον στο τέλος;
Ο Βίκτορ Ναβόρσκι, φτάνοντας στο αεροδρόμιο JFK, πληροφορείται ότι η χώρα του βρίσκεται σε εμφύλιο και το διαβατήριό του δεν ισχύει πια. Παγιδευμένος στο χώρο τράνζιτ του αεροδρομίου προσπαθεί να επιβιώσει με διάφορες δουλειές, φλερτάρει μάλιστα μια αεροσυνοδό, αποτελώντας τον καθημερινό εφιάλτη του υπευθύνου ασφαλείας του αεροδρομίου.
Το 1910, στη Νέα Υόρκη, ο Coalhouse Walker Jr. είναι ένας μαύρος πιανίστας που έγινε διάσημος και πλούσιος παίζοντας σε μια τζαζ μπάντα. Κάποιοι λευκοί που δεν είδαν με καλό μάτι την άνοδό του, του επιτέθηκαν και κατέστρεψαν το νέο του αμάξι. Μάταια ο Walker επιζητά δικαιοσύνη..
Η πολυαγαπημένη γυναίκα του μουσικού της τζαζ, Ντάνυ Πάρκερ, απλά βρέθηκε στο λάθος μέρος την λάθος ώρα – και δολοφονήθηκε! Ήταν κάτι, που ο Ντάνυ δεν μπορούσε να αποτρέψει… Μόνος, δυστυχής και απελπισμένος τώρα, ο διάσημος τρομπετίστας γυρίζει σαν χαμένος στους δρόμους του Λος Άντζελες, αναζητώντας επικίνδυνα την αλήθεια και ζητώντας εκδίκηση! Στον κόσμο του Ντάνυ όμως, τίποτα δεν είναι αυτό που φαίνεται…
Ο Ντίξι τρομπετίστας της τζαζ στο περίφημο Κότον Κλαμπ του Χάρλεμ σώζει τη ζωή ενός μεγαλογκάνγκστερ ο οποίος ως ένδειξη ευγνωμοσύνης τον παίρνει υπό την προστασία του. Ο νεαρός προάγεται σύντομα σε πιανίστα συνάπτει κρυφές σχέσεις με τη γυναίκα του αφεντικού όμως αποφασίζει να φύγει από τις υπηρεσίες του για να δουλέψει για έναν άλλον γκάνγκστερ.