Gražiame pajūrio miestelyje, Italijos Rivjeroje, vienas jaunas berniukas Lukas išgyvena nepamirštamą vasarą, kupiną dželato, makaronų ir nesibaigiančių pasivažinėjimų motoroleriu. Šiais nuotykiais Lukas dalinasi su naujai atrastu geriausiu draugu Alberto, tačiau visoms šioms linksmybėms grasina giliai glūdanti paslaptis: bičiuliai yra jūros monstrai iš kito pasaulio, esančio tiesiai po vandens paviršiumi.

Prieš milijonus metų milžiniškas asteroidas sunaikino visus dinozaurus žemėje. O kas jei... dinozaurai nebūtų išnykę? Viena dieną Arlo – mielas, draugiškas ir šiek tiek bailus dinozaurų jauniklis pateko į bėdą. Žaisdamas jis netyčia įkrito į sraunią upę ir nuplaukė tolyn, užnugaryje palikdamas sunerimusį tėtį. Nežinia kiek laiko neštas upės tėkmės, Arlo galiausiai išsikapsto į krantą, bet suvokia baisų dalyką – jis nė nenumano, kur atsidūrė ir kaip grįžti namo. Laimei, mažasis Arlo sutinka drąsų žmonių vaiką, kuris tampa ištikimu dinozauriuko bendražygiu ilgoje, nuotykių ir išbandymų kupinoje jo kelionėje namo. Jos metu abu bičiuliai išmoks nugalėti savo baimes ir atras tikrąją draugystę.

Pirmoje „Vilkų ir avelių“ dalyje prieš trejus metus buvo pasakojama, kaip vilkas Pilkis, išgėręs stebuklingo kiškių žiniuonio gėrimo, pavirsta avimi ir, nebegalėdamas pasilikti savo gaujoje, apsigyvena kartu su kitomis avimis. Padedamas draugų ir mylimosios Biankos, Pilkis sutaiko buvusius senus priešus. Vilkai ir avys ima gyventi draugiškai. Vieną dieną į jaukius ir svetingus jų namus užklysta du svetimšaliai: poliarinė lapė ir nepažįstama avelė. Taikingi svečiai nepranašauja jokios grėsmės, bet Pilkis ima įtarti kažką negero. Lyg to būtų maža, taikingam avelių ir vilkų gyvenimui ima grasinti pikčiurnos juodieji vilkai, kategoriškai atsisakantys suprasti, kad draugystė su avimis yra įmanoma. Taikingas vilkų ir avelių kaimas priverstas ruoštis atremti iškilusius naujus pavojus.