1800-luvun puolivälissä Amerikka oli uudisraivaajien maa, jossa raadettiin veren maku suussa. Vuonna 1847 syrjäiselle linnakkeelle löytää tiensä uupunut kulkija nimeltä Colqhoun. Järkyttyneenä hän kertoo, kuinka hän ja muutamat uudisasukkaat joutuivat syömään menehtyneitä tovereitaan selvitäkseen hengissä. Kapteeni John Boyd alkaa kuitenkin epäillä, että Colqhoun on päässyt ihmislihan makuun vähän turhankin hyvin...

Vaarallinen lainsuojaton Johnny Madrid pakenee teloittajiensa kynsistä ja samalla sieppaa mukaansa pyövelin kauniin tyttären Esmeraldan. Raivostunut isäpappa ja etsintäpartio kintereillään Johnnyn onnistuu tavata joukkonsa. Pakomatkallaan rosvot ryöväävät vastavihityn pariskunnan ja kuuluisan amerikkalaisen kirjailijan, jotka jäävät polttavan autiomaan armoille. Kun yö laskeutuu tämän sekalaisen sakin tiet kohtaavat syrjäisessä ilotalossa, jossa on tiedossa todella kosteat bileet...