11 gadus vecā Džesa dzīve izmainās, kad viņš sadraudzējas ar meiteni, kas ienākusi viņa klasē, pārceļoties no citas pilsētas. Džess un Lesija kopā rada noslēpumainu valstību Terabitiju – pasauli, kurā mīt milži, troļļi un dažnedažādas citas brīnumainas būtnes. Lai gan ģimenē un skolā jāsakaras ar grūtībām, Terabitijā viņi var būt karalis un karaliene. Kad negaidīti notiek traģēdija, ciešā draudzība un Terabitija dod spēkus to pārvarēt.
1995.gads. Detroita. Kādreiz cerību apvītās pilsētas industriālais spožums ir noplucis, atklājot gan ekonomiskās, gan rasu problēmas. 8. jūdze, ceļš, kas aptver pilsētas perimetru, ir robeža starp pilsētu un priekšpilsētu, starp baltajiem un melnajiem.