قصة حزن تدور أحداثها في هونغ كونغ عام 1962. تكتشف امرأة ورجل يعيشان في نفس مبنى سكني مزدحم أن الزوج والزوجة على علاقة غرامية.
تأتي الأميرة (آن) مع وفد ملكي إلى (أوروبا)، وعندما تصل لـ(روما) تتمرد على قيود البروتوكول، والحاشية المصاحبة لها، فتتسلل من حجرتها ليلا وتركب في أوتوبيس عام، ولأنها قد أجبرت قبل هروبها على تناول مهدئ، وسرعان ما تفقد الوعي وتنشأ بينها وبين صحفي هناك علاقة.
يتم إنقاذ فاقد الذاكرة من قبل طاقم قارب صيد إيطالي عندما يطفو في البحر. ليس لديه هوية ولا ماضٍ ، لكنه يمتلك سلسلة من المواهب الاستثنائية في الفنون اللغوية والعسكرية والدفاع عن النفس التي تشير إلى وجود مهنة تنطوي على مخاطر. وهو مرتبك ومربك ، يجري بحثًا محمومًا لاكتشاف هويته ولماذا اتخذت حياته منعطفًا خطيرًا.
صبي ووالدته ينتقلان إلى كاليفورنيا للحصول على وظيفة جديدة. يكافح من أجل التأقلم، حيث تبدأ مجموعة من طلاب الكاراتيه في التنمر عليه لمواعدة فتاة غنية من زمرتهم. الأمر متروك للمالك الياباني مياجي لتعليمه الكاراتيه.
عندما يقع نظام أقمار صناعية قوي في أيدي أليك تريفيليان ، AKA Agent 006 ، الحليف السابق الذي تحول إلى عدو ، فقط جيمس بوند يمكنه إنقاذ العالم من سلاح فضائي رائع يمكن - في نبضة واحدة قصيرة - تدمير الأرض ! في الوقت الذي يقاتل فيه بوند مواطنته السابقة ، يقاتل أيضًا حليف تريفيليان المذهل ، زينيا أوناتوب ، قاتلة تستخدم المتعة كسلاحها النهائي.
ذكي ومثير بعد خمس (أو ست) سنوات من النعيم المتزوج بالفانيليا ، عالق سكان الضواحي العاديون جون وجين سميث في شبق ضخم. دون علم بعضهما البعض ، كلاهما قاتل ببراعة ، وأجر مرتفع يعمل لصالح منظمات منافسة. عندما يكتشفون أنهم الهدف التالي لبعضهم البعض ، تصطدم حياتهم السرية بمزيج حار ومتفجر من الكوميديا الشريرة والعاطفة المكبوتة والعمل المستمر والأسلحة عالية التقنية.
يبحث الناشط الحكومي اللطيف " جيمس بوند " عن اختراع مسروق يمكنه تحويل حرارة الشمس إلى سلاح مدمر. سرعان ما يتقاطع مع فرانسيسكو سكارامانجا المهدد ، وهو رجل قاتل ماهر للغاية لديه رسوم عمل مكونة من سبعة أرقام. ينضم بوند بعد ذلك إلى ماري جودنايت التي ترتدي ملابس السباحة ، ويتعقبان معًا سكارامانجا إلى مخبأ جزيرة استوائية حيث يجذب القاتل المأجور الجاسوس اللامع إلى متاهة مميتة لمبارزة أخيرة.