스턴트 배우를 꿈꾸는 10대 소녀. 언니의 예비 신랑과 예비 시어머니가 사악한 계략을 꾸미고 있다는 의심을 하게 되면서, 언니의 결혼식을 막기 위한 작전에 나선다.

조정의 금이 사라지고 이 금을 되찾기 위해 포정의(백표 분) 일행이 파견된다. 한편 개방파의 방주(양가인 분)도 습격을 받고 이 사건의 배후에 무언가가 심상치 않음을 간파한다. 용의자 한 명을 죽이자 그의 딸은 아버지 복수를 위해 일행을 쫓아온다. 포정의 일행은 계속되는 공격을 받아 부하들이 죽어나간다. 이 모든 배후에는 여자의 피로 내공을 쌓고 있는 모산도인(황정리 분)이 있었다. 서로 힘을 합치게 된 개방방주와 포정의는 모산도인을 공격하나 엄청난 내공을 이미 쌓은 그에게 상대가 되지 못한다. 포정의 일행을 쫓아왔던 여인이 포정의의 칼로 자신의 몸을 관통, 모산도인을 찔러 대결은 끝이 난다.

명나라 말기 금병총관 왕등은 무력으로 소림사를 장악한다. 그는 기천원에게 주지 자리를 주기 위해 주지승 원혜대사에게 중상을 입힌다. 원혜대사의 제자인 혜능과 혜자는 주지의 상징인 달마대사의 "목면기사"를 화법사의 사숙에게 전하기 위해 가던 중, 기천원 일당에게 포위를 당하고 만다. 혜자는 목면기사를 가지고 도피하나, 혜능은 중상을 입고 북부지방으로 피신하다 사막에서 쓰러져 유목민인 임영 일가에서 구출되는데...