Don Birnam est un alcoolique de longue date. Voilà dix jours qu'il n'a pas touché à une goutte d'alcool, et il semble sur la bonne voie. S'arrangeant pour ne pas aller passer un week-end à la campagne avec son frère et sa petite amie, il se retrouve seul pour quatre jours de cuite sévère. Il repense à son passé, souvent gâché par la bouteille. Cette fois, sa descente aux enfers sera sa dernière, d'une façon ou d'une autre.

Pendant la Terreur, 48 heures avant une réunion décisive de la Convention, des hommes recherchent le livre noir qui contient les noms des opposants supposés que Robespierre veut guillotiner.

Le docteur Glendon, botaniste renommé, est en mission au Tibet afin de découvrir une plante étrange qui ne se met à vivre que sous les rayons de la lune. Il découvre enfin l'endroit où pousse ces plantes mais se fait attaquer par une mystérieuse créature qui lui inflige une morsure au bras. De retour en Angleterre, Glendon se livre à des expériences sur cette plante et délaisse sa femme Lisa, qui renoue des amitiés avec Paul, son ami d'enfance. Glendon reçoit la visite du docteur Yogami, un étrange savant qui lui révèle des choses extraordinaires sur la plante du Tibet. Il lui affirme que celle-ci est en fait un antidote destiné à lutter contre les effets de la lycanthropie. Il raconte également à Glendon que deux loups-garous seraient actuellement à Londres. Et pour affirmer ses dires, il touche le bras de Glendon, le bras où il a été mordu...

Vieil homme invalide prisonnier dans un fauteuil roulant, le docteur Zimmer a consacré toute sa vie à la science. Éminent spécialiste en neurologie, il a étudié durant de longues années les centres nerveux moteurs, reprenant les recherches de son prédécesseur : le docteur Orloff. Selon ce dernier, l'origine du Bien et du Mal est purement physiologique, une théorie que Zimmer a mis en pratique, en découvrant la localisation de ces centres nerveux, et de ce fait il est parvenu à contrôler les cellules conditionnant le Bien ou le Mal chez un individu. Ses expériences, critiquées par ses confrères, en laboratoire sur des animaux se sont avérées concluantes, parvenant à transformer un être vivant ; un sujet docile en sujet agressif ou l'inverse. Mais Zimmer, soutenu par sa fille Irma et son assistante dévouée Barbara, souhaite poursuivre et valider ses théories sur un cerveau humain...