דאנקן מאדג', נער כפרי שהתייתם מאימו ומתקשה להתגבר על חסרונה. אביו אדגר, רואה בעיניים כלות את התנהגותו המוזרה של בנו, דברים כגון, לבישת המעילים של אימו, טיולים בחברת תרנגולת שהיתה חביבה על האם. אדגר מאיץ בדאנקן להתערב בחברת נערים בני גילו בתקווה שבחברתם הוא יהפך לנורמלי. למרבה הצער, הנערים כמו נערים, אינם רגישים דיים לנפשו של דאנקן שמוצא עצמו כמושא לעג. סרט דרמטי זה מציג באופן ישיר ונוקב את ייסורי נפשו של הנער הרגיש, עם סיום מהמם ועוצר נשימה.
הסרט מתאר רומן מלא תשוקה בין שני נערים מתבגרים. מתיו בן ה-18 אשר בחופשה עם בני משפחתו בחוף הים פוגש נער מקומי אחר בשם סדריק. מתוך היכרות קצרה עמו מתפתח בינהם קשר של אהבה עזה, עם זאת מתיו נאלץ לא רק להתמודד עם המיניות החדשה שלו, אלא גם בנוסף עם אמו החולה, אביו הנעדר ועם אחותו שמעוצבנת כל-כך מהקשר שלו עם סדריק.