في مدرسة داخلية قديمة الطراز في نيو إنجلاند ، يلهم مدرس اللغة الإنجليزية الشغوف طلابه بالتمرد على الأعراف والاستيلاء على إمكانات كل يوم ، مما يؤدي إلى ازدراء مدير المدرسة الصارم.
غضب المحارب الاسكتلندي ويليام والاس من ذبح مورون وعروسه الجديدة وحبه للطفولة ، ويقتل فصيلة من جنود اللورد الإنجليز المحليين. هذا يقود القرية إلى التمرد ، وفي النهاية ، تنهض الدولة بأكملها ضد الحكم الإنجليزي.
يخفي مسؤول تنفيذي ثري للخدمات المصرفية الاستثمارية في نيويورك غروره البديل المضطرب نفسيًا عن زملائه في العمل وأصدقائه بينما يتعمق أكثر في تخيلاته غير المنطقية وغير المبررة.
تنتقل جولييت المراهقة الثرية ومبكرة النضوج من إنجلترا إلى نيوزيلندا مع أسرتها ، وسرعان ما تصادق بولين الهادئة والممتدة من خلال حبها المشترك للخيال والأدب. عندما يبدأ آباؤهم في الشك في أن علاقتهم الشديدة والوسواس المتزايدة أصبحت غير صحية ، تدبر الفتيات خطة خبيثة لأولئك الذين يهددون بإبقائهم منفصلين.
يُطلَب المحقق (إريك ماثيوز) لمسرح جريمة إحدى ضحايا المنشار، وخلال بحثه، يكتشف أن المنشار يحتجز ابنه (دانيال ماثيوز) مع ثلاث نساء وأربعة رجال في مكان مجهول مُعبأ بغاز عصبي قاتل سيموتون إثر استنشاقه خلال ساعتين لو لم يجدوا التريق المناسب.. يتابع إريك وفاة ضحية بعد الأخرى بينما يتزايد يأسه من نجاة ابنه، فيحاول جاهدًا إقناع المنشار بإطلاق سراح ولده.