W 1788 roku Anglią wstrząsa wiadomość o tajemniczej chorobie króla. Jerzy III zachowuje się bardzo dziwnie, nie przestrzega dworskiej etykiety, biega w bieliźnie, składa niedwuznaczne propozycje damom dworu i miota się po zamku szemrząc coś nieustannie. Czyżby oszalał?! Nadworni lekarze nie potrafia postawić wiarygodnej diagnozy, a najstarszy syn króla Książę Walii usiłuje wykorzystać chorobę ojca do przejęcia władzy. Królestwo jest na skraju chaosu, brytyjskie kolonie w Ameryce Północnej wymykają sie spod kontroli. Czy sprowadzony na dwór doktor Willis, lekarz o nietypowych jak na tamte czasy metodach, będzie w stanie uzdrowić króla i ocalić tym samym królestwo?
Po śmierci matki ciężarna Zoe (Arsinee Khanjian), właścicielka lokalu ze striptizem, szuka zapomnienia, oddając się bez reszty pracy w klubie. Jego stałymi bywalcami są właściciel sklepu zoologicznego Thomas (Don McKellar) oraz kontroler podatkowy Francis (Bruce Greenwood), którym wizyty w "Exotice" pozwalają zapomnieć o codziennych problemach. Ten ostatni przychodzi tu głównie dla atrakcyjnej Christine (Mia Kirshner), która kilka lat wcześniej była opiekunką jego dziecka.
Evan to bohater musicalu broadwayowskiego oraz powieści Stevena Levensona. To historia nastolatka, który cierpi na fobię społeczna. Terapią mają być listy pisane do samego siebie. Jeden z listów trafia w ręce kolegi z klasy Connora, który popełnia wkrótce samobójstwo. Evan zostaje uznany przez pomyłkę za przyjaciela Connora. Niespodziewanie zyskuje sympatię kolegów oraz rodziców zmarłego chłopaka.