في غرفة استجواب في لوس أنجلوس ، يحاول Verbal Kint إقناع الفيدراليين بأن زعيم الجريمة الأسطوري ، Keyser Soze ، ليس موجودًا فحسب ، بل كان أيضًا مسؤولاً عن جره وشركائه الأربعة إلى عملية سرقة بملايين الدولارات انتهت بانفجار في ميناء سان بيدرو - ولم يتبق سوى عدد قليل من الناجين. يستدرج فيربال المحققين بقصة مذهلة عن براعة سيد الجريمة شبه الخارقة للطبيعة.

تدور أحداث الفيلم في الثلاثينيات من القرن الماضي ، ويتعامل هذا القبطان المعقد مع محتال صغير طموح ورجل مخضرم يسعى للانتقام من زعيم جريمة شرير قتل أحد عصابتهما.