1975 m. Arizonoje miško kirtėjas paslaptingai pradingsta penkioms dienoms, tariamai susidūrus su skraidančia lėkšte.

Bobui Erlui Fergiusonui gręsia elektros kėdė už jaunos mergaitės nužudymą. Po nusikaltimo praėjus aštuoneriems metams, jis kreipiasi į teisės profesorių Polą Amstrongą padėti įrodyti, kad jis nekaltas. Vienintelis įmanomas būdas nekaltumui įrodyti – surasti tikrąjį nusikaltėlį. Polui pavyksta pasistūmėti ieškant tikrojo nusikaltėlio, tačiau policijos paramos jis negauna – mažo Floridos miestelio detektyvas įsitikinęs, kad Fergiusonas kaltas ir siekia griežčiausios bausmės.

Berniukas Kailas tvirtina matęs dantų fėją. Jis taip pat teigia, kad ji kėsinasi jį nužudyti. Po dvylikos metų Kailas išvyksta iš miesto, kuris juo taip ir nepatikėjo. Mieste jis paliko tik du juo tikinčius žmones – savo vaikystės draugę Ketlin ir jos jaunesnįjį brolį. Ir kai Sutemose vėl pasirodo blogis, Kailas turi grįžti ir susikauti su sparnuota lemties būtybe, kurią matė prieš daugelį metų. Mat blogis grįžo keršyti ir nesirengia išeiti be Ketlin brolio.