جودي هوبيس أرنبة حلمها أن تعمل شرطية في مدينة زوتوبيا و بعد أن تنتقل إلى هناك و تحقق حلمها يتم تكليفها بالبحث عن واحد من اربع عشرة من الثدييات مفقودة من المدينة خلال يومين و إلا تستقيل و يساعدها في حل القضية الثعلب نيك وايلد .

قرر ستيفان الانتقال إلى جبال كانتال الجميلة من أجل إعادة الاتصال بابنته فيكتوريا البالغة من العمر 8 سنوات، والتي التزمت الصمت منذ اختفاء والدتها. خلال نزهة في الغابة، يعطي الراعي فيكتوريا جروًا اسمه «الغموض» الذي سيمنحها تدريجيًا طعمًا للحياة. لكن بسرعة كبيرة، يكتشف ستيفان أن الحيوان في الواقع ذئب... على الرغم من التحذيرات وخطر هذا الموقف، لا يمكنه أن يفصل ابنته عن كرة الشعر التي تبدو غير مؤذية.

الكبير يلتقي الأكبر يشترك عالم الرئيسيات ديفيس أوكوي في رابطة لا تتزعزع مع جورج ، الغوريلا الذكية للغاية ذات الظهر الفضي التي كانت في رعايته منذ ولادته. لكن تجربة جينية مارقة انحرفت عن مسارها تحور هذا القرد اللطيف إلى مخلوق هائج بحجم هائل. ومما زاد الطين بلة ، سرعان ما تم اكتشاف أن هناك أخرى تم تغييرها بشكل مماثل. بينما تمزق هذه الحيوانات المفترسة ألفا التي تم إنشاؤها حديثا عبر أمريكا الشمالية ، وتدمر كل شيء في طريقها ، يتعاون أوكوي مع مهندس وراثي فاقد للمصداقية لتأمين ترياق ، ويشق طريقه عبر ساحة معركة دائمة التغير ، ليس فقط لوقف كارثة عالمية ولكن لإنقاذ المخلوق المخيف الذي كان صديقه ذات يوم.

تدور احداث الفيلم بعد تضحية الأب الأسطوري بحياته لضمان انتصار البشرية ضد كايجو المتوحش. نشهد ابنه جيك بينتيكوست قد تخلى عن تدريبه منذ ذلك الحين وانخرط بعالم الجريمة. لكن عند ظهور تهديد، يوشك على تدمير مدننا وإخضاع العالم بأسره على ركبتيه، تأتي فرصة جيك الأخيرة للارتقاء إلى إرث والده بمساعدة شقيقته المنعزلة ماكو موري.