A história começa na véspera de natal, onde (quase) todos os animais do zoológico comemoram a tradição natalícia. O mais jovem do pelotão, o Recruta, sente-se triste e pede para o capitão lhe oferecer um presente na qual ele o nega. O Recruta, não tendo alternativa, foge do zoo em busca do seu próprio presente. Duas horas depois os três apercebem-se de que o Recruta fugiu e partem numa enorme aventura à sua procura. É aí que toda uma intriga começa... no fim até tu vais estar a cantar uma canção de Natal!

Uma jovem apanha boleia de um tipo esquisito mas divertido. Conversa puxa conversa e estão os dois a flipar numa trip de ácidos, em “Acid Rain”. Novos mundos se descobrem, uns mais belos que outros.