Zgodnja osemdeseta. Med sicilijanskimi mafijskimi šefi divja vojna za nadzor nad trgovino s heroinom. Iz skrivališča v Braziliji mafijec Tommaso Buscetta opazuje, kako doma pobijajo njegove sorodnike, vedoč, da bo sam morda naslednji. Ko ga brazilska policija aretira in pošlje v Italijo, Buscetta sprejme odločitev, ki bo za vedno spremenila zgodovino mafije: srečal se bo s sodnikom Giovannijem Falconejem in prelomil prisego, ki jo je dal cosi nostri.

V mestecu Anaconda v ameriški Montani je april. Trmasta najstnica Mickey Peck (Camila Morrone) pa se na vsak načini trudi pomagati svojemu ovdovelemu očetu, vojnemu veteranu (James Badge Dale), pri čemer mora prenašati njegovo spreminjajoče se razpoloženje, zasvojenost z opijem in žalovanje za umrlo soprogo. Mickey skrivaj fantazira o tem, da bi šla študirat na kolidž na zahodno obalo in končno zaživela po svoje. Ko Hankovo ljubosumje in težnja po nadzoru postaneta uničevalna, se mora Mickey odločiti med družinskimi obveznostmi in lastno svobodo; zastaviti mora vse, kar ima, da bi prišla do svoje neodvisnosti.