1900 წლის, ერთ შესანიშნავ დილას, იტალიის პროვინცია ემილიაში იბადება ორი ბიჭი. ოლმო - მრავალშვილიანი, მაგრამ ძალიან ღარიბი ოჯახის კიდევ ერთი შენაძენია. ალფრედო კი მდიდარი ოჯახის შვილია. მიუხედავად ასეთი სოციალური მდგომარეობის სხვაობისა ბიჭები არა მარტო დამეგობრებას, არამედ ამ მეგობრობის მთელი ცხოვრების მანძილზე შენარჩუნებას ახერხებენ. ისინი ევროპის რთული წლების ბავშვები არიან, ხოლო მათი ზრდასრულობის წლები ჰიტლერის ეპოქას ემთხვევა. იცვლება საზოგადოების საუკუნის თადარიგი, ხალხი სოციალისტებისგან სულ უფრო მეტს იგებს საკუთარი უფლებების შესახებ, მუსოლინი ხელთ იგდებს ძალაუფლებას. ცვლილებების ქარი ემილიას პროვინციაშიც იჭრება.

დენი ბალინტი, ებრაელი ბიჭი, რომელიც ებრაულ სკოლაში სწავლობდა, სურდა მომავალში რაბინი გამხდარიყო, მაგრამ ცოდნის სურვილი მას გაუცხოებამდე მიჰყავს მასში ჩანერგილი იდეალებისგან. 22 წლის ასაკში დენი ხდება NS სკინჰედი და სურს წინ წავიდეს ებრაელების მაღალი სოციალური პოზიციებიდან და პოზიციებიდან ჩამოგდების გზაზე. ის უერთდება ნეონაცისტურ ჯგუფს, რომელიც იყენებს დენის ორატორულ უნარებს. მაგრამ გმირის გონებაში თეოლოგიის გაკვეთილების მოგონებები გაბრწყინდა, ის ხვდება ძველ მეგობრებს და მისი მსოფლმხედველობა იცვლება.