ფრედი ჰეფლინი ბავშვობიდან აღფრთოვანებული იყო პოლიციით. ნაწილობრივი სიყრუის გამო პოლიციელი ვერასოდეს გამხდარიყო. თუმცა, მისი დამთმობი და ღია ბუნების გამო, ის ხდება შერიფი ნიუ-ჯერსის გარეუბანში, ნიუ-იორკის მახლობლად და ცხოვრობს ქალაქში, სადაც ძირითადად დასახლებულია მისი კოლეგები ნიუ-იორკის პოლიციისგან. მაფიის პოლიციელების გამოძიების ძაფები მო ტილდენს, შიდა უსაფრთხოების დეპარტამენტის გამომძიებელს, ქალაქში და შერიფ ფრედი ჰეფლინთან მიჰყავს. ჰეფლინი იწყებს ტილდენის დახმარებას და მალევე აღმოაჩენს, რომ მისი გმირები შეიძლება არც ისე უტყუარი იყვნენ.
საავტომობილო ავარიის შემდეგ კრიმინალისტი ფსიქოლოგი (ჰოლი ბერი) ხვდება, რომ ფსიქიური პრობლემები აქვს. მას ქმრის მკვლელობაში ადანაშაულებენ, მაგრამ თავად არაფერი ახსოვს. როდესაც იგი ცდილობს მეხსიერების აღდგენას და თანამშრომლების საკუთარ უდანაშაულობაში დარწმუნებას, შურისმაძიებელი სული მის ქმედებებს აკონტროლებს, რის შედეგადაც სხვები კიდევ უფრო რწმუნდებიან მის ბრალეულობაში...
ჯინი მწერალია, გათხოვილია და ორი შვილის დედაა. სახლში ის უცნაურ ცვლილებებს ამჩნევს. მის გარშემო ამას ვერავინ ხედავს. ოჯახის წევრები ამას მისი წიგნის დამთავრებისგან გამოწვეულ სტრესს აბრალებენ, მაგრამ ჯინი ხვდება, რომ რაღაც ბევრად ღრმა და შემაშფოთებელი ხდება. დედამისის სახლში ნაპოვნი ფოტოსურათის გამო ის იტალიაში გაემგზავრება, სადაც სხვა ქალად გადაქცეული, საკუთარი ვინაობის საიდუმლოს გაარკვევს.