Hans, patuljak koji je dio predstave sa nakazama, obožava prelijepu umjetnicu na trapezu, Cleopatru. Frieda, Hansova zaručnica, koja je također patuljak, upozorava ga da Cleopatra samo želi njegov novac. Kako bi se uvukla u uski krug koji čine nakaze, Cleopatra počne vezu sa Herculesom, iznimno snažnim muškarcem. Naime, ona planira zavesti Hansa i preoteti njegovo bogatstvo, ali kada nakaze vide njeno pravo lice posljedice mogu biti samo tragične.

Povijesni kriminalistički film o krvavim borbama bandi za prevlast u New Yorku u doba američkog Građanskog rata. Područje New Yorka, šezdesete godine 19. stoljeća. Amsterdam Vallon, mladić irskog podrijetla, dolazi u zloglasnu četvrt Five Points ne bi li osvetio svog oca Priesta Vallona koji je bio vođa bande irskih doseljenika, a ubijen je prije šesnaest godina. Amsterdamova je meta Bill "The Butcher", nemilosrdni vođa bande "domorodaca", osobito netrpeljiv prema imigrantima. Da bi mu se što više približio, Vallon pristupa Butcherovoj bandi, zadobiva njegovo povjerenje, zaljubi se u njegovu štićenicu Jenny, i čeka svoju priliku...