סיפורם של שני ילדים הגדלים ב-"עיר האלוהים", פרבר עני ואלים של ריו דה ז'ניירו, שבשנות ה-80 הפך לאזור הכי מסוכן בעיר. אחד הופך לצלם המנסה להשקיף בעזרת מצלמתו על העולם ממנו הוא בא - והוא גם המספר של הסרט. השני הולך בדרכיהם של הנערים הבוגרים שהוא מעריץ והופך לסוחר סמים. המועמד הברזילאי לאוסקר לשנת 2003.
בשנת 1997, לפני ביקור האפיפיור בריו-דה-ז'נרו (ברזיל), קפטן נסקימנטו מהגממ"מ (גדוד מבצעי משטרתי מיוחד) מונה לחסל את הסיכונים של סוחרי הסמים בשכונת עוני מסוכנת ליד המקום שבו האפיפיור מתכוון להתאכסן. קפטן נסקימנטו מנסה למצוא אדם שיחליף אותו מפני שאשתו בהריון והוא מתכוון להתפטר מהפיקוד ולהפוך להיות מתאמן בחיילים המתגייסים. בינתיים, שני החברים האידיאליסטים נטו ומטיאס מצטרפים לחייל המשטרה הצבאית בכוונה להיות אנשי משטרה הגונים ולהילחם בפשע. אולם, הם רואים רק שחיתות, אנשים חסרי כושר וביורוקרטיה מטופשת במשטרה הצבאית, ואחרי תקרית רצינית, הם מחליטים להצטרף לגממ"מ. החיים של קפטן נסקימטו, נטו ומטיאס משתלבים בין החודשים, בהתחלה בתקופת האימונים הקשים ואחר כך בפעולה נגד סוחרי סמים. נסקימנטו מאמין שנטו יכול להיות המחליף שלו, אבל ההתייחסות האימפולסיבית שלו מסכנת את ההחלטה שלו. אחר כך, מטיאס הנבון נראה כבחירה הנכונה, אבל הוא צריך להוכיח שיש לו לב.
מהדורת קריטריון עמוסת בונוסים לסרטו הקסום של פדריקו פליני, בו הוא מביים את אשתו, השחקנית הענקית ג'ולייטה מסינה (לילות כביריה), באחד מתפקידיה הגדולים. אם ענייה מוכרת את בתה ג'לסומינה למתאבק זמפנו (אנתוני קווין, "לורנס איש ערב"). זכה באוסקר לסרט הזר. בין הבונוסים: הקדמת וידאו של מרטין סקורסזה ותיעודי על פליני
אדווארד בלום תמיד נהג להאדיר את עברו כאדם צעיר. כל חייו היו מעשייה אקסטרווגנטית - החל מסיפורים על תאומות סיאמיות שחולקות ריאה משותפת, דרך אגדות על ענקים ומכשפות, ובעוד כל הנ"ל חובק את כל מרחבי תבל. לרוב, הצליח אדווארד לכבוש בסיפורי מעשיות אלו את לבבותיהם של כל האנשים בהם נתקל. כעת, עם גסיסתו האיטית, חוזר בנו המרוחק וויל הביתה, במטרה לטפל בו ברגעיו האחרונים. האמא סנדרה מנסה לנצל את המפגש המחודש כדי לחבר בין השניים, אולם לוויל תכנית משלו - להבין, אחת ולתמיד, מה אמיתי ומה לא בסיפורים של אביו. הסרט נע בין זמן ההווה המאוד לא פשוט לבין עברו של אדווארד כפי שהוא זוכר אותו, וכפי שמתגלה לצופים באמצעות פלאשבקים מרהיבים. כעת, על וויל להפריד בין המציאות לדמיון, בבואו להשלים עם סיפור חייו של אביוף לטוב כמו גם לרע.
סרט המקור לשיר ההודי המפורסם איצ'יקידנה איצ'יקידנה...ראג' קאפור (שאף ביים) הוא גיבור סרטים הודי מאז שנות החמישים. הוא מגלם דמות דומה לזו של צ'ארלי צ'פלין - איש קטן, מצחיק וצנוע, בעל יושר פנימי ואהבה לחיים. הפעם הוא מגיע לבומביי עם שאיפות וחלומות, אך מגלה במהרה שכדי להצליח בעיר הגדולה הוא צריך לוותר על היושר, האמונה ועל מה שבאמת חשוב.
שני חברים טובים בלב ובנפש מגלים סוד אפל מהעבר הקשור באבותיהם אשר גורם להם לשים סוף לחברות. בזמן שכדורי מלחמת הסמים שורקים מעל לראשיהם האחד יפנה לחיים של פשע בעוד השני יאבק להצילו למרות הכול.
דרמה נוקבת על תעשיית המזון המהיר ששינתה את פני התרבות המודרנית. מהעובדים במפעלים ובסניפי המסעדות, למנהלים של רשתות, אי אפשר להישאר אדיש לחיים בעולם של אוכל מהיר. הסרט צולם תחת מעטה סודיות כבד בשל האיומים הבלתי פוסקים של רשתות המזון המהיר האמריקאיות על ההפקה. מבוסס על ספרו הסנסציוני של אריק שלוסר, הנושא את אותו השם. הספר יצא לאור ב-2001 והפך לרב מכר ולאייקון מייצג של מה שמכונה "תרבות הנגד". שלוסר החל את כתיבת הספר כחקירה לכתבה עבור ה"רולינג סטון" על תעשיית המזון המהיר. הכתבה הפכה בסופו של דבר לספר המגולל 12 סיפורים אישיים נוקבים אשר חושפים את מצבה התרבותי העכשווי של האומה האמריקאית. תרבות צריכה אשר נשלטת על ידי תאגידי ענק תאבי בצע ומשעבדת את אזרחיה תוך ניצול לרעה של השכבות החלשות ובעיקר המהגרים המקסיקנים. שלוסר אף כתב את התסריט לסרט יחד עם הבמאי ריצ'ארד לינקלייטר. מועמד לפרס golden palm בפסטיבל קאן 2006.