Raposa e cão crescem juntos como amigos, mas descobrem aos poucos que são inimigos na ordem natural das coisas. Quando adultos, põe a amizade em jogo.

Uma revolução bem sucedida dos animais residentes contra o agricultor corre terrivelmente mal quando os porcos corruptos a desviam para seu proveito pessoal. Baseado no romance "Animal Farm" do socialista George Orwell, uma crítica ao autoritarismo estalinista.

Avery Allan Ludlow um homem amargurado que vive uma existência solitária. O que lhe dá um pouco mais de ânimo é o seu fiel e constante companheiro, Red, presente de sua falecida esposa, além dos eventuais passeios até a represa para pescar. Numa destas ocasiões, Avery cruza com três adolescentes armados. O que parecia ser apenas um cordial encontro torna-se verdadeiro pesadelo, quando um deles, Danny decide praticar um pequeno assalto. Contrariado, ao saber que Ludlow não tinha muito dinheiro, o encrenqueiro atira e mata Red. Repentinamente, a derradeira ligação de Avery com o passado sombrio desaparece...e a partir de agora ele não medirá esforços para obter justiça, custe o que custar, dentro ou fora da lei.