דרמה קומית בת שלושה פרקים, שצולמה בצרפת ובישראל, מספרת את סיפורו של טי ג'יי – זמר צרפתי צבעוני הומוסקסואל ומוסלמי – הנקלע בעל כורחו לקנוניה בין-לאומית. הוא נסחט בידי ארגון דאע"ש, המאלץ אותו לסייע להכניס מחבל לתחרות זמר בין-לאומית המתקיימת בישראל כדי לבצע פיגוע ראווה בערב האירוע. הסיפור מסתבך כאשר שלושת סוכני המוסד הנשלחים ע"י ראש אגף המבצעים, מתחילים לעקוב אחר המחבל ההומופוב שנאלץ להתחזות לבן זוגו של הזמר הצרפתי.