Filmas paremtas tikrais faktais iš policininko Frenko Serpiko gyvenimo. Jis padėjo demaskuoti daugybinius korupcijos atvejus Niujorko policijos departamente.
Veiksmas nukelia į septintojo dešimtmečio mokyklą Anglijoje. Čia mokosi trys nekonformistai draugai: Mikas, Volosas ir Džonis. Juos prižiūrintiems vyresnių klasių mokiniams suteikiama visiška laisvė „auklėjant“ jaunuosius. Vaikinai tampa vyresniųjų tarnais, kurie aptarinėjami kaip sekso objektai, išnaudojami ir nuožmiai baudžiami. Tačiau trys draugai nesileidžia palaužiami: savo kambaryje jie geria degtinę, rūko ir svajoja apie revoliuciją, nes juk „į teisingą vietą paleidęs kulką ir vienas žmogus gali pakeisti pasaulį“. Draugų konfliktai su vyresniaisiais tampa vis nuožmesni, kol išsenka paskutinis kantrybės lašas.
Saimoras ryškina nuotraukas ir džiugina žmones nuostabių akimirkų vaizdais jau dvidešimt metų. Deja, jis vienišas ir gali tik svajoti esąs laimingos šeimos narys. Pati laimingiausia ir darniausia jo klientų šeima – Jorkinai. Jų nuotraukomis apklijuotos Saimoro namų sienos. Jis žūtbūt siekia palenkti į savo pusę Jorkinų sūnų Džeiką. Netikėtai viskas pasikeičia, kai išaiškėja tiesa – tobuli santykiai tėra tik vaidyba, Vilas Jorkinas yra neištikimas žmonai. Saimoro galvoje gimsta sumanymas – atskleisti neištikimybę ir išardyti šeimą.
2000 m. pirmą dieną po šventinių atostogų moksleivė Celeste pašaunama į kaklą suradikalėjusio klasioko, surengusio skerdynes mokykloje ir per Kalėdas nužudžiusio savo tėvus. Mergaitė išlieka gyva per stebuklą su stubure įstrigusia kulka, išmoksta iš naujo vaikščioti ir pradeda dainuoti pagal vyresnės sesers parašytus žodžius. Muzikos prodiuseriai netrunka pastebėti Celeste talentą. Paauglė įrašinėja albumus JAV ir Švedijoje. Viename iš jos populiarių muzikinių klipų panaudotas hologramines kaukes pasigamina Rytų Europos teroristai ir iššaudo poilsiautojus Kroatijos kurorte. Tragiškas įvykis nutinka prieš pat 2017 m. turą kaupinai užpildytoje arenoje Niujorke. Celeste neatšaukia suplanuoto koncerto dėl tragiškų įvykių, susijusių tiesiogiai su ja. Pasaulinio garso pop muzikos žvaigždė pasaulio teroristams suformuluoja narsų pareiškimą: „Pas mane yra žymiai daugiau hitų negu automate AK-74 telpa kulkų“.