Stephen Chow har regissert og spiller i denne ekstatiske actionfilmen, der handlingen er satt til 40-tallets Kina, om en wannabe-gangster som prøver å presse en by for å imponere en fredløs gjeng.

Champion blir adoptert av bestemoren sin, Madame Zouza, en geskjeftig dame med klumpfot og jernvilje. Hun oppdager at Champion er lykkelig bare når han sykler. Hennes resept for varig lykke er derfor å la Champion trene knallhardt, og etter noen år er han klar for alle seriøse syklisters vågestykke: Tour de France. Med en stolt, fløyteblåsende bestemor som sekundant legger Champion ut på sitt livs tur. Han blir brutalt avbrutt av svartkledde, pistoltruende kidnappere. Snart er Champion på vei over sjøen, til storbyen Belleville. Der vil den franske mafiaen gjøre store penger på sykkeltalentet, men i kjølvannet følger Madame Zouza og hennes trofaste hund Bruno. I Belleville møter hun "Trillingene fra Belleville", tre revysangerinner fra fortiden som fortsatt vet å fengsle sitt publikum. Med Brunos følsomme nese som veiviser legger de fire gamle damene en plan som skal bringe Champion helskinnet hjem.

Leiemorderen Jimmy "the Tulip" er villig til å samarbeide i en FBI-etterforskning for å holde seg ute av fengsel. Han er flyttet av myndighetene til et sted med anonymitet som en del av et vitnesbyrdsprogram. Det er ikke lenge før et par av hans nye naboer finner ut av hans sanne identitet og banker på døren for å se om han er villig til å ta et oppdrag, i gammel stil.

Skilpaddene hadde en erkefiende i mange år, Shredder, som de til slutt klarte å beseire. I tiden etterpå har skilpaddene vokst litt fra hverandre som familie, og deres læremester, rotten Splinter, strever med å holde dem samlet. Splinter blir bekymret når merkelige ting begynner å skje i New York, og trenger å få skilpaddene til å stå samlet for å kunne hamle opp med det som venter.