Ένας νεαρός άνδρας με το σύνδρομο Tourette ξεκινά ένα οδικό ταξίδι με την τέφρα της μητέρας του, που είχε πεθάνει πρόσφατα.

Η ταινία αφηγείται την αληθινή ιστορία του Λαέρτη, ενός ταλαντούχου βιολιστή ο οποίος μετά την αποτυχία να εισχωρήσει στη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Σάο Πάολο, αναγκάζεται να παραδίδει μαθήματα μουσικής σε εφήβους ενός δημόσιου σχολείου. Η πορεία του είναι γεμάτη δυσκολίες, όμως η μεταμορφωτική δύναμη της μουσικής και η φιλία που προκύπτει ανάμεσα σε καθηγητή και μαθητές, ανοίγουν τις πόρτες σε ένα νέο κόσμο.

Ο πρωτοπόρος επιστήμονας Βίκτορ Φράνκενσταϊν και ο εξίσου ιδιοφυής προστατευόμενός του, Ίγκορ Στράουσμαν, μοιράζονται ένα μεγαλόπνοο όραμα: να βοηθήσουν την ανθρωπότητα με την ριζοσπαστική έρευνά τους γύρω από την αθανασία. Όμως, τα πειράματα του Βίκτορ βγαίνουν εκτός ελέγχου και η εμμονή του έχει τρομακτικές συνέπειες. Μόνο ο Ίγκορ μπορεί να επαναφέρει τον φίλο του στη λογική και να τον σώσει από την τερατώδη δημιουργία του...