На фона на упойващо-примамливото кабаре от 30-те бавно се надига Звярът. Звярът на нацизма. Отначало това са няколко момчета в униформа, едно от които се опитва да арогантничи и бива изхвърлено от портиера. Тази безцеремонност старият берлински портиер заплаща с живота си...Клоунът в знаменитото изпълнение на Джоуъл Грей разкрива огромен темперамент и динамизъм. Под формата на невинна и глупава забава той иносказателно разказва за нарастващата заплаха. Безсмислената му усмивка крие хаплива сатира. Но филмът е немислим без невероятното изпълнение на Лайза Минели.

Братя Маркс са решително против. Против всичко, което потиска човека и радостта му, против всичко онова, от което са страдали в бедните години на своята младост: фалшивите отношения, лицемерието на кариеристите, и покровителствения тон на господарите, бедността на бедните и богатството на безличните. В сравнение с тях, светът, който ги заобикаля изглежда удивително бавен, не много умен и неспособен да отхвърли навика. Те се забавляват да подчертават разликата между себе си и всички останали - с дрехите и поведението си.