Na fronteira da Tunísia com a Argélia, dois homens perdem um burro que transportava sabão em pó. Dois irmãos, Ali e Salim encontram o animal e os produtos e decidem levar o carregamento para casa.

Dependente das sessões de análise, uma mulher tenta se libertar de suas neuroses e controlar suas emoções. Durante os encontros, ela alterna momentos de silêncio e de verborragia, o que leva o psicanalista a constar que essa atitude pode significar muita coisa.

Fábio, morador da periferia de São Paulo, se reconecta com suas raízes em meio a um baile funk com os amigos. Durante o trajeto até o fluxo, enfrenta desafios internos e externos, especialmente após o término de um relacionamento amoroso. O filme explora as experiências dos jovens que vivem no extremo leste da cidade, uma região fundamental para a história do funk em São Paulo.