23 ביולי 2010. כמעט חצות. הירח מלא באמצע השמיים. רגע לפני תחילת הסרט. זוג צעירים מאוהבים ושתויים מתפקעים מצחוק ומנסים לברר מה התאריך היום. הבחור מביט באייפון שלו ואומר "24 ביולי 2010". כך מתחיל הסרט. אישה תימהונית מסתובבת ברחוב ומכריזה שתמיד היא ערה בין 3-4 לפנות בוקר, כי ידוע שזו שעת הקשר בין העולם הזה לעולם הבא. אמא מרדימה את התינוק שלה ומספרת כמה הוא מקסים. אבא במקום אחר מנסה להרדים את התינוק שלו.