מותחן אימה מסתורי של אדריאן לין ("חיזור גורלי"). ג'ייקוב סינגר, עובד דואר ניו יורקי, עובר התמוטטות עצבים. פלאשבקים מאשתו הראשונה, ילדו שמת, ועברו המסתורי בווייטנאם פוקדים אותו, והוא חושד שבזמן שירותו הצבאי נעשו עליו ניסויים. חברתו לחיים מנסה נואשות לעזור לו, אך נראה שהקו בין דמיון למציאות הולך ומיטשטש, והסיוט של ג'ייקוב הולך וגדל.
ג'ף ברידג'ס זכה בפרס האוסקר על הופעתו המשובחת בסרט הביכורים של סקוט קופר. ברידג'ס מגלם את דמותו הכבדה והאלכוהוליסטית של זמר קאנטרי מזדקן בשם באד בלייק, שבשנים האחרונות מסתפק בהופעות בכל מיני חורים, כולל מתקני באולינג. אורח חייו ההרסני, עליו מתריע הרופא שלו, הוביל אותו במהלך חייו למערכות יחסים רבות מדי ולילד שהוא אף פעם לא הכיר ושאין לו מושג על מקום הימצאו. ערב אחד, בעת הופעה בסנטה פה, פוגש באד את העיתונאית הצעירה ג'ין קראדוק, שרוצה לכתוב עליו כתבת עומק וחודרת עמוק לנפשו. בתפקיד זה – מגי ג'ילנהאל (המזכירה, לצאת לדרך). עוד מופיעים – קולין פארל (ברוז') ורוברט דובאל הוותיק.
טלי פארטה היא אם צעירה שמתמודדת עם מות בנה בן השמונה. לתדהמתה, הפסיכיאטר שלה טוען שאף פעם לא היה לה ילד ושהזכרונות על קיומו הם בראשה בלבד. כאשר היא פוגשת פציינט נוסף הסובל מאותה בעיה, היא מתחילה לחקור את ההתרחשויות כדי להוכיח שהיא אינה איבדה את שפיותה ושבנה היה קיים. עוד היא מגלה שישנם כמה אנשים שהיו מאד שמחים אם היא תפסיק את החקירה.
במקסיקו במאה ה-19, מקסיקני מהפכן בשם יאקי ג'ו, שודד בנק על מנת לקנות כלי נשק עבור עמו המדוכא, אך הוא מוצא עצמו מבוקש על ידי אנשי החוק האמריקנים והמקסיקנים גם יחד.
פנלופה קרוז, ניקול קידמן, סופיה לורן, קייט האדסון, קת'רין זיטה ג'ונס ו ג'ודי דנץ – כולן מתחרות על ליבו של דניאל די לואיס. והן עושות זאת בשירה וריקוד. על המופע הכי חם בעיר אחראי הבמאי רוב מארשל ("אנני", "זיכרונותיה של גיישה") שכבר הוכיח לנו בגורף האוסקרים "שיקגו" שמחזמר קולנועי זה הכי IN שיש. החודש מארשל חוזר להקסים אתה צופים עם "Nine", שגיבורו הוא הבמאי המצליח גווידו קונטיני, שמוצא את עצמו במשבר גיל העמידה, וצריך להתמודד עם הנשים הרבות בחייו. הסרט המרהיב מלא שירים, כוריאוגראפיות בתפאורות מטורפות, מחוות ליצירתו של פליני וכמובן תשע כוכבות קולנוע בהופעה גדולה מהחיים.