فيلم سيرة ذاتية لفرانسيس أويميت البالغ من العمر 20 عامًا والذي هزم قدوته في لعبة الجولف وبطل أمريكا المفتوحة عام 1900 ، هاري فاردون.

تدور قصة الفيلم حول فتاة بسيطة في الثانوية تدعى هارو ، حيث صدف في يوم من الأيام أثناء ذهابها للمدرسة أن صادفت قطًا كان على وشك الدهس من قبل شاحنة. فأنقذته. واكتشفت بعد ذلك أن ذلك القط هو ابن ملك مملكة القطط. حيث تدعى (بل تجبر) لاحقا لتأتي المملكة لتقديمها خطيبة لولي عهد الملك بأمر الملك المتسلط بعد أغرقت حديقة بيتها بهدايا من مملكة القطط المتمثلة في النعناع البري ومضارب التنس (حيث كانت رياضتها المفضلة). وخلالها بدأت هارو بسماع صوت همس أنثوي في أذنها بأن تذهب لمكتب القط حيث يوجد بارون . الذي سيساعدها في الخلاص من ورطة الزواج القسري الذي قرره الملك رغمًا عن هارو.

بعد مغامراتهما الأولى يعود ثنائىي مومباي الشرطي المحترف(جاي ديكست)،وصديقه بطل الدراجات النارية(علي أكبر)في مغامرةٍ جديدةٍ للقبض على الثنائى الإجرامي(MR A)،وعشيقته(سونهري) ؛بعد سرقتهما قطعةً فنيةً نادرة،لكن تقودهما المغامرة إلى عصاباتٍ أخطر،وأكثر شراسة.

يتمحور فلم حول عودة جعفر -الشخصية الشريرة- من الجزء الأول، الذي يعود لينتقم من علاء الدين وأصدقائه: الأميرة ياسمين، الجني، وآبو، والسجاد، وسلطان، و بغباء ياغو الذي انقلب ضد جعفر الذي حاول أن يصبح حاكم مدينة اجرباه

بعد أن وجد الأمير فتاة أحلامه سندريلّا التي كانت معه في الحفل واختفت فجأة، يتزوجها و يعيشان قصةً رومانسيةً رائعةً في القصر برفقه والده الملك. تعاني سندريلّا في أيامها الأولى من العادات والتقاليد الملكية التي لم تعتدها، وتتعلم كيف تصبح أميرة في طريقة كلامها و تحركاتها. لكن سندريلّا في الوقت ذاته لا تتخلى عن صحبة أصدقائها القدامى، بل إنها حتى تساعد واحدة من بنات زوجة أبيها المزعجات في إيجاد الحب الحقيقي.