החטיפה של דה-סו התרחשה מול ביתו, שם הוא חי עד אותו יום בשלווה עם אשתו ובתו האהובה. הוא מוצא את עצמו בבית לא מוכר, במין כלא, ולומד מן הטלוויזיה שאשתו נרצחה באכזריות ושהוא חשוד ברצח. הוא מבלה חמש-עשרה שנים בחדר חשוך, מנסה לברוח ולהתאבד, אך לשווא. יום אחד, לפתע, הוא מוצא את עצמו חופשי. מאותו רגע ואילך דה-סו נחוש בדעתו לנקום באדם שעשה לו את הדבר הנורא הזה. בעזרת מידו הצעירה הוא מוצא אותו, אבל האדם משכנע אותו בהדרגה שאולי נעשה כאן צדק. הדרמה האפלה שנפרשת לפנינו היא מקורית, מורכבת ומהפנטת. המתח והמסתורין מגיעים לשיא במערכת היחסים בין דה-סו ומידו.
סרט מתח פסיכולוגי מצמרר אודות קול סיר בן ה 8, המאויים על ידי סוד אפל: רוחות המתים מבקרות אותו, ואלה עם בעיות שלא נפתרו בחייהם מפחידות אותו. כוחותיו העל טבעיים גורמים לו לבלבול. הוא צעיר מכדי להבין את ייעודו ופוחד מכדי לשתף אחרים ביאושו. חוץ מאשר דר מלקולם, פסיכולוג המטפל בילדים, הוא מנסה לגלות את האמת והתוצעה זעזוע המעורר את שניהם לעניין מחריד ובלתי ניתן להסבר.
רייגן בת ה- 12 היא נערה צעירה וחולה הסובלת מסימפטומים לא ברורים: ריחוף באוויר וכוח בלתי רגיל. אמה הנואשת, כריס, אינה יכולה לעזור לה, ושום רופא אינו מצליח לגלות מהי הבעיה ממנה סובלת רייגן. כשכל הניסיונות הרפואיים נכשלים, מתחילה לחשוד האם כי הבעיה של ביתה אינה רפואית והיא חוצה את גבולות הרוחניות- היא מזמינה כומר, האב דמיאן קאראס, שיבדוק את ביתה. קאראס משוכנע כי רייגן הקטנה אחוזת דיבוק וחייבים להיעזר במגרש שדים על מנת לרפא אותה. הוא מבקש את עזרתו של האב מרטין, כומר נוסף שהתנסה בעבר בגירוש שדים. שני הכמרים וילדה אחת קטנה במאבק נואש מול כוחות האופל. בשכונה שקטה, בבית המצוייד בכל האביזרים החשמליים, נערה תמימה מתחילה לסבול. אמה אינה יכולה לעזור לה, הרופאים מנסים לרפא אותה אך ללא הצלחה. ישנה רק מטרה אחת, רק תקווה אחת לתרופה. "זהו יום נפלא לגירוש שדים".
אֵם המחפשת את בנה שהלך לאיבוד במהלך אסון מגלה שהיא מתה וכעת היא כבולה לעולמן של רוחות חסרות מנוח.
אלכס ברנייר (לדגר) הוא חבר במסדר כמרים סודי אשר נקרא "קארולינגיאנס".כאשר מנהל המסדר מת, אלכס נשלח לרומא כדי לחקור את הנסיבות המסתוריות אשר אופפות את מותו.על בית החזה של הגופה מתגלים סימנים מוזרים שיכולים להיות קשורים או לא ל"אוכל החוטאים" (פורמן), עריק אשר מציע מחילה בטקס מיוחד אחרון שמוביל בנתיב אל גן העדן מחוץ לסמכות השיפוטית של הכנסייה.אלכס מגייס לעזרתו את חברו הוותיק האב תומס (אדי) ואיזה אמנית טרודה (סוסאמון) שעליה ביצע בעבר טקס של גירוש שדים.במהרה הוא מוצא את עצמו צולל אל תוך תעלומה מסתורית רק כדי לגלות שהוא עומד במרכזה.
השנה היא 2200, קבוצת שוטרים נשלחת למשימה שגרתית בה יהיה עליהם להעביר את האסיר המסוכן בתבל לכלא שמור, כאשר הם מגיעים ליעדם מסתבר כי העיר הפכה לעיר רוחות, המצב מסתבך כאשר הרוחות נחושות להשתלט על המין האנושי, מפקדת המשלחת עומדת מול סיטואציה בלתי אפשרית, האיש היחיד שיכול לעזור להם הוא אותו אסיר מסוכן.