Minął rok od powrotu ducha Menmy do Super Peace Busters. Chociaż czas, jaki spędzili razem tego lata, był krótki, pięciu członków wspomina o tym, co się wydarzyło, pisząc list do zaginionego przyjaciela.

Rok 1976. Harold Jones, trener futbolu z małego miasteczka w Południowej Karolinie, przyjaźni się z upośledzonym czarnoskórym chłopakiem, którego miejscowi przezywają Radio. Jones zaprasza go na treningi, obiecując znaleźć jakieś zajęcie. Pozyskuje też jego zaufanie i stopniowo wciąga w życie drużyny. Zaangażowanie trenera sprawia, że nieufni mieszkańcy miasteczka zaczynają zmieniać nastawienie i przekonują się, że nie trzeba odsuwać się od takich ludzi, jak Radio.

Jack ratuje dzikiego psa z rąk mężczyzny zmuszającego zwierzę do brutalnych walk.

Nastoletni Arthur, wchodząc w dorosłe życie, jest świadkiem rozpadu związku rodziców i dramatu swojej dawnej opiekunki.

Henry (Luke Wilson) dowiaduje się, że zostało mu tylko kilka tygodni życia. Porzuca swoją dotychczasową egzystencję i kupuje naprędce dom, aby spędzić ostatnie dni w samotności. Jednak w realizacji tego planu skutecznie przeszkadzają mu nowi sąsiedzi...