Temeljen na stvarnim događajima, film govori o videoigri Tetris koju je sredinom 1980-ih razvio sovjetski programer Aleksej Pajitnov. Amerikanac, Henk Rogers, i ruski stručnjak sklapaju nevjerojatno prijateljstvo dok pokušavaju izbjeći KGB i prokrijumčariti najpoznatiju videoigru na svijetu iz Sovjetskog Saveza.
Kina, 208. godina. Usprkos tome što zemljom vlada car Han Xian Di, Kina je podijeljena na mnoge zaraćene države. Ambiciozni premijer Cao Cao iskoristi cara kao marionetu i zarati sa zapadnim kraljevstvom Xu kojim vlada carev ujak Liu Bei. Premijerov konačni cilj je izbrisati sva kraljevstva i postati carem ujedinjene Kine. Liu Bei pošalje svog vojnog savjetnika Zhuge Lianga kao izaslanika u južno kraljevstvo Wu kako bi tamošnjeg vladara, Sun Quana, nagovorio da udruže snage. Tamo on upoznaje potkralja Zhou Yua s kojim se sprijateljuje usprkos ovom krhkom savezu. Saznavši da su dva kraljevstva formirala savez, Cao Cao pošalje vojsku od osamsto tisuća vojnika i dvije tisuće brodova u nadi da će jednim udarcem ubiti dvije muhe. Zhou Yu i Zhuge Liang morati će se osloniti na zajedničku mudrost kako bi uništili mnogo jačeg protivnika.
Film počinje nakon britanske pobjede u Opijumskom ratu i prati zauzimanje Hong Konga, koji je za Britance bio neprijateljski teritorij, ali kao velika luka veoma važan za trgovinu.